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Microsoft se paró frente a Wall Street y dijo, que tiene sus propios modelos de IA y que piensa crecer con ellos, aunque eso signifique competir directamente con OpenAI y Anthropic, dos empresas con las que tiene acuerdos importantes. Mientras tanto, Cathie Wood salió de varias posiciones en acciones cripto como Bitmine, Bullish y Block, justo cuando ese sector perdió terreno, y metió casi 14,5 millones de dólares en SpaceX. Por si fuera poco, China endureció el tono y amenazó con represalias por la prohibición estadounidense de robots humanoides, lo que agrega más tensión a una relación comercial que ya está en llamas. Y Corea del Sur intenta contener el daño después de que un desplome bursátil golpeara a más de 700,000 traders minoristas. Hay mucho que revisar hoy.
En el newsletter de hoy encontrarás:
📉 Ark Invest vende cripto y compra SpaceX en su lugar
🥊 Microsoft compite de frente con OpenAI y Anthropic
🤖 China amenaza con represalias por la prohibición de robots humanoides
🇰🇷 Corea del Sur busca rescatar a 700,000 traders minoristas
📱 OpenAI está construyendo una familia de dispositivos físicos
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🔥 La noticia del día
🥊 Microsoft compite abiertamente con OpenAI y Anthropic más que nunca
Durante años el trato fue claro: Microsoft ponía el dinero y la infraestructura, OpenAI ponía la tecnología. Esa dinámica se rompió esta semana. En su presentación a Wall Street, Microsoft mostró modelos de IA desarrollados completamente en casa, nuevas herramientas y hasta un producto que compite directo con Mythos. El mensaje no dejó espacio para interpretaciones: ya no dependen de terceros para crecer en IA.
Las consecuencias son reales. OpenAI y Anthropic pasaron de ser socios a ser competidores formales de uno de sus principales financiadores. Para Microsoft tiene toda la lógica del mundo: controlar la tecnología significa controlar los márgenes y decidir hacia dónde va el producto. Para OpenAI significa otra cosa: el ecosistema que construyó sobre Azure ahora puede usarse para desplazarlos, despacio pero con consistencia.
Lo que vale la pena seguir de cerca es quién va a controlar la capa de IA sobre la que miles de empresas van a construir sus productos en los próximos años. Si los modelos propios de Microsoft llegan a ser suficientemente buenos, los incentivos para contratar a OpenAI o Anthropic simplemente bajan.
Fuente: TechCrunch
🪙 CRIPTO
Ark Invest aprovechó la caída en acciones relacionadas con cripto para salir de Bitmine, Bullish y Block. Lo interesante no es lo que vendió, sino lo que compró en su lugar: 128,932 acciones de SpaceX por aproximadamente 14.5 millones de dólares. Cathie Wood sigue apostando por activos de alto riesgo y alto potencial, pero la rotación dice bastante sobre cómo está leyendo este momento del mercado cripto.
Hyperscale Data liquidó 100 bitcoin para financiar un campus de centro de datos de IA en Michigan, y complementó la operación con una línea de crédito. Es un caso concreto de algo que empieza a verse más seguido: empresas que usan sus reservas de cripto como capital de trabajo para apostar por infraestructura de IA, en lugar de mantenerlas guardadas.
Aave presentó una propuesta para deprecar 75 reservas y seis despliegues que juntos suman 98.1 millones de dólares en activos depositados y 15.6 millones en deuda. Si avanza, quienes tengan posiciones en esas reservas van a tener que moverlas. Es una limpieza de protocolo bastante significativa. Si tienes activos en Aave, conviene que lo sigas de cerca.
🤖 IA
Zuckerberg está apostando fuerte a esta visión y lo respalda con miles de millones en infraestructura. Su argumento a inversores es que Meta no solo está construyendo modelos, está construyendo el ecosistema completo para que los agentes de IA sean parte del día a día de la gente. La pregunta incómoda es si el retorno va a llegar antes de que la competencia lo alcance.
Greg Brockman confirmó en entrevista con Joanna Stern que OpenAI trabaja en hardware propio. No dio detalles de producto, pero la dirección es clara: quieren presencia en la capa física, no solo en software. Eso los pone a competir directo con Apple, Google y cualquier empresa que aspire a ser el dispositivo donde vives tu experiencia de IA.
💼 NEGOCIOS Y ECONOMÍA
Después de la sacudida que generó la Fed ayer, los futuros rebotaron en una jornada con divergencias claras entre los grandes tecnológicos. Microsoft se disparó con el anuncio de sus modelos propios. Meta cayó a pesar de los resultados. El petróleo bajó y la presión sobre los bonos cedió un poco, lo que le dio algo de respiro a los mercados.
El desplome bursátil en Corea del Sur golpeó duro a cientos de miles de inversores minoristas, y las autoridades evalúan distintas medidas para contener el daño. El episodio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de los mercados con alta concentración de traders individuales que operan con apalancamiento. No es la primera vez que esto pasa y probablemente no sea la última.
💬 Los gestores de patrimonio enfrentan un nuevo competidor: los chatbots de IA de sus propios clientes
Cada vez más personas llegan a sus reuniones con asesores financieros habiendo consultado primero a un chatbot. Los líderes del sector dicen que el toque humano es irremplazable, pero la presión es real. Los modelos de lenguaje no cobran comisión y están disponibles las 24 horas. Eso cambia la dinámica de la relación cliente-asesor de formas que todavía estamos entendiendo.
💰 FINANZAS
El Ministerio de Comercio de China respondió con dureza a la prohibición estadounidense sobre robots humanoides, señalando que la FCC ha ignorado repetidamente la postura de Pekín. La tensión llega en un momento delicado, con negociaciones comerciales en curso, y abre una nueva frontera de conflicto tecnológico entre las dos potencias.
CNBC publicó una comparación línea por línea del comunicado más reciente del FOMC con el de la reunión de junio. Los cambios en el lenguaje son pequeños pero dicen bastante para quienes intentan leer la dirección de la política monetaria bajo el nuevo liderazgo de Warsh. Te comparto el enlace porque es útil tenerlo a la mano si sigues de cerca las decisiones de tasas.
El PIB del segundo trimestre quedó por debajo de expectativas, aunque la caída se explica principalmente por menor gasto federal y reducción de inventarios, no por un deterioro en la demanda privada. La inflación subyacente en 3.3% sigue siendo el dato que más le importa a la Fed para decidir si hay espacio para bajar tasas antes de que termine el año.
¡Nos vemos mañana!