💣 SEMANA NEGRA PARA DEFI: CAEN STREAM FINANCE Y BALANCER

¡Hola! Te escribe Joker🃏

En el newsletter de hoy encontrarás:

Si prefieres, puedes ver o escuchar el episodio donde entramos más en detalle aquí.

Si estás construyendo, invirtiendo, o simplemente aprendiendo de DeFi en México, no te pierdas el grupo de Uniswap México en Telegram.

🔻 Bitcoin = $102,969 | 6.1% (7d)

🔻 Ethereum = $3,438.30 | 10.6% (7d)

🔻 Solana = $161.89 | 13.4% (7d)

🔻 BNB = $988.28 | 9.3% (7d)

🔻 XRP = $2.31 | 7.1% (7d)

El sentimiento del mercado cripto esta semana fue: Negativo 🦥

Ya van unas cuantas semanas negativas seguidas. Pero Bitcoin sigue aguantando arriba de los $100K.

En el episodio de esta semana Lalo y yo hablamos justo acerca de nuestras predicciones de hacía adónde se irá el mercado, y nuestros planes para el resto del año, entonces no se lo pierdan.

Dos nombres grandes de DeFi colapsaron esta semana:

Stream Finance, un fondo descentralizado que prometía altos rendimientos, perdió $93M tras un error de un “gestor externo” encargado de administrar parte de sus fondos (ósea de ellos mismos).

La empresa suspendió todos los retiros y depósitos, y contrató a una firma legal para investigar lo ocurrido.

Detrás del colapso había un modelo de yield farming altamente apalancado, Stream reutilizaba sus propios activos en un ciclo recursivo para multiplicar rendimientos de forma insostenible (stablecoin looping).

Cuando el mercado se volvió volátil y los mecanismos automáticos de liquidación se activaron el 10 de octubre, el fondo se volvió insolvente en cuestión de horas.

Más de $285M en préstamos DeFi están respaldados por colaterales de Stream (xUSD, xBTC y xETH) en plataformas como Euler, Silo y Morpho, comprometiendo a decenas de bóvedas y fondos de rendimiento.

El 4 de noviembre, Balancer, uno de los protocolos DeFi más usados en Ethereum, fue hackeado por un error en su código que permitía alterar el balance interno de sus fondos.

Los atacantes aprovecharon la falla para retirar dinero de varios pools en distintas redes, entre ellas Ethereum, Base y Arbitrum, robando más de $120M.

El problema ocurrió porque una función matemática del sistema redondeaba mal los valores durante ciertas operaciones, algo que los hackers detectaron y usaron para vaciar los fondos.

La versión afectada fue Balancer V2, mientras que V3 no sufrió daños. El equipo logró pausar parte de los contratos y contener el ataque, pero gran parte de los activos ya había sido drenada.

En DeFi, las ganancias rápidas siempre vienen acompañadas de riesgos invisibles. Los colapsos de Stream y Balancer nos recuerdan que: nunca inviertas más de lo que estás dispuesto a perder y entiende en qué estás poniendo tu dinero.

Quiero compartirte que llegamos al cierre de la Inversionista del Futuro Week, y lo haremos con broche de oro.

Si inviertes en cripto, este tema no es opcional. Lo que ganes puede ser una oportunidad o un problema, depende de si entiendes tus obligaciones fiscales. En esta sesión vas a aprender:

✅ Cómo declarar correctamente tus inversiones en criptomonedas en México.

✅ Estrategias para optimizar tus pagos sin complicarte.

✅ Cómo llevar un control que te dé tranquilidad al invertir.

📍 10 de noviembre | 7:00 PM (hora CDMX)

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Y además… una noticia importante.

Es tu última oportunidad para sumarte al programa completo, donde aprenderás a aplicar todo lo visto esta semana con acompañamiento de expertos, práctica y una ruta clara para invertir con seguridad.

Únete aquí (ya quedan pocos cupos): Inversionista del Futuro (Gen 2, ¡LA MEJOR!)

Nos vemos ahí!

Rivv.

Ripple recaudó $500M en una ronda liderada por Fortress Investment Group y Citadel Securities, elevando su valuación a $40B. Usará los fondos para expandirse en stablecoins, custodia y servicios financieros cripto.

🇺🇸 Trump quiere hacer a EE. UU. la capital cripto y de IA

Trump volvió a declarar que su objetivo es convertir a EE. UU. en la “superpotencia del Bitcoin, la capital cripto del mundo y el líder indiscutible en inteligencia artificial.” No se le han olvidado sus promesas.

El índice Crypto Fear & Greed cayó a territorio de “miedo extremo”, reflejando el sentimiento pesimista tras las recientes caídas y liquidaciones.

El del mercado tradicional está peor…

Que no se les olvide ver el episodio de la semana para ver que opinamos Lalo y yo de esto.

🪶 Robinhood no deja de hacer dinero

Robinhood ya tiene 11 líneas de negocio que generan más de $100M anuales cada una, impulsadas por su expansión en cripto, opciones, tarjetas y cuentas con alto rendimiento.

Tether reportó ganancias de $10B en lo que va del año, que locura no? También posee $135B en bonos del Tesoro, convirtiéndose en el 17.º mayor tenedor, por encima de Corea del Sur, Alemania y Arabia Saudita.

La mainnet de Monad, junto con su airdrop, se lanzará el 24 de noviembre a las 9 a.m. ET. Pongan sus alarmas.

Uniswap anunció que estará disponible en Monad desde el día 1 de su lanzamiento, integrando su protocolo DEX en la nueva red de alto rendimiento y ampliando su presencia multichain.

🔮 Google integra datos de Polymarket y Kalshi

Google Finance integrará datos en tiempo real de los mercados de predicción Polymarket y Kalshi en su buscador, permitiendo ver probabilidades sobre elecciones, economía y eventos globales directamente desde la búsqueda.

Burner presentó Burner Terminal, el primer sistema POS diseñado desde cero para aceptar pagos con stablecoins de forma rápida y sencilla.

Si quieres saber más sobre lo que pasó LatAm, te comparto la última edición de Frontera.

Se viene algo nuevo para Frontera. Manténganse pendientes de nuestras redes hoy lunes que daremos un gran anuncio.

Una de las propuestas de valor en Espacio Cripto es ayudarte a que consigas trabajo en la industria, así que realizamos un research de posiciones abiertas para ti:

Phantom quiere un software engineer para el desarrollo de los sistemas que permitan el trading directamente en su app. De los mejores trabajos que he visto estas últimas semanas. Pagan muuuy bien.

Los mismísimos de Solana quieren un ingeniero para facilitar la integración técnica dentro sus organizaciones. Vayan a checarlo.

Wormhole está buscando un business development manager para construir y mantener relaciones con potenciales clientes y expandir sus operaciones. Gran oportunidad.